BORSALAR

Geçtiğimiz Haftayla İlgili Bilmen Gereken 5 Şey

• ABD’de yıllık enflasyon 3,4%’ten 3,1%’e gerileyerek 2,9% beklentisinin üstünde kaldı.

• MSCI Türkiye Endeks değişiklikleri açıklandı. Değişiklikler 29 Şubat gece yarısından itibaren geçerli olacak.

• TCMB Piyasa Katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi 42,04%’ten 42,90%’a yükseldi. TCMB’nin yıl sonu enflasyon beklentisi 36% ile sabit kalmıştı.

• Nvidia (NVDA), Alphabet (GOOG)’i geride bırakarak ABD’nin en değerli 3. ve dünyanın en değerli 4. şirketi oldu.

• Borsa İstanbul’da ocak ayına ilişkin yabancı alım-satım verileri açıklandı. Yabancılar ocak ayında 237,5 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi.Haftalık Hisse AvıABD ekonomisinin 2023 yılında resesyon kabusundan kurtulmasını sağlayan ve enflasyondaki beklenen soğumanın gerçekleşmesini engelleyen güçlü tüketici talebi, borsada çoğunlukla tüketim sektöründeki şirketlere yarıyor.

Dilersen çarpanlarına göre ucuz kalmış tüketim hisselerine bi’ göz atalım.

Kriterlerimiz:
• ABD Borsalarında İşlem Gören Tüketim Şirketleri
• 3 Yıllık Kâr Büyümesi Ortalaması > 12%
• Özsermaye Kârlılığı > 12%
• Brüt Kâr Marjı > 20%
• F/K Oranı < 40
BofA'nın Bu Hafta En Çok "Net" Alım-Satım Yaptığı HisselerABD merkezli yatırım bankası Bank of America’nın Borsa İstanbul’da geçtiğimiz hafta boyunca ortalama olarak en çok alım-satım yaptığı hisseleri senin için derledik.Haftanın Haber ÖzetleriAmerikan Borsaları

• Warren Buffett, Bill Gates, Michael Burry ve George Soros gibi milyarder yatırımcılar, dördüncü çeyreğe ilişkin portföy güncellemelerini paylaştı.

• Uber Technologies (UBER), 7 milyar dolarlık bir hisse geri alım planı açıkladı. 

• ABD’li Diamondback (FANG), kaya petrolü sektöründeki rakibi Endeavour’u 26 milyar dolara satın aldı.

• Walmart (WMT), 2 milyar dolara akıllı televizyon üreticisi Vizio’yu almak için görüşmelere başladı.

• Boeing (BA), aralık ayındaki 67 teslimata kıyasla ocak ayında 27 uçak teslim etti ve eylül ayından bu yana en düşük aylık teslimat rakamını gördü.

Borsa İstanbul

• MSCI Türkiye Endeksi’ne Coca-Cola (CCOLA) eklenirken; Hektaş (HEKTS) ve Koza Altın (KOZAL) da çıkartıldı.

• ASELSAN (ASELS), ChatGPT’ye rakip bir Türk yapay zekâ geliştireceğini açıkladı.

• Reeder Teknoloji (REEDR), “Reecoin” adında bir kripto para halka arzı gerçekleştirecek.

• Zorlu Enerji (ZOREN), 100% iştiraki olan Zorlu Dağıtım’ı Palmet Enerji’ye satacak.

• Coca Cola İçecek (CCOLA), The Coca-Cola Company’nin bağlı ortaklığına ait olan Bangladesh Beverages (CCBB) şirketini 130 milyon dolara almak için sözleşme imzaladı.
Yatırımcının Nabzı: Korku ve Açgözlülük EndeksiABD borsalarındaki yatırımcıların duygularını ölçen bu endeks, yatırımcıların hislerini “aşırı korku – korku – nötr – açgözlülük – aşırı açgözlülük” olmak üzere 5 seviyede gösterir.Haftanın Özeti: Neden Düştü? Neden Yükseldi?• Araç paylaşım şirketi Uber Technologies, sektöründeki güçlü toparlanma sayesinde beklenti üstü bilanço paylaşarak 7 milyar dolarlık hisse geri alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Uber Technologies (UBER) hisseleri hafta boyunca toplam 10,48% değer kazandı. 

• İlaç geliştiricisi Biogen, tartışmalı Alzheimer ilacı Aduhelm’i geliştirmeyi bırakması ve şirketin en büyük ilaç kategorisi olan multipl skleroz ilaçlarının satışlarının düşmesiyle zayıf finansal sonuç bildirdi. Biogen (BIIB) hisseleri hafta boyunca toplam 8,59% değer kaybetti.

 • Zorlu Enerji (ZOREN)'nin Palmet Enerji A.Ş.'ye satışına karar verilmiş olması ile "Hisse Alım Anlaşması" imzalanması borçluluk yapısı oldukça yüksek olan şirketin finansman anlamda nefes alabileceğine dair düşünceleri besleyerek ZOREN’e olan ilgiyi artırması ile ZOREN haftalık bazda 18,81% yükseliş kaydedildi.

• Önceki 7 haftada yaklaşık 100% değer kazanarak güçlü bir çıkış yaşayan SDT Uzay & Savunma Teknolojileri (SDTTR)’nde kâr realizasyonları ile satışlar izlendi. Şirket haftalık bazda 4,55% değer kaybetti.Insider Alım-SatımlarıBir şirketin çalışanlarının veya imtiyazlı hisse sahiplerinin (yönetim kurulu, genel kurul vb.) şirket hisseleri satın almasına “insider” alımı adı verilir. Aynı şekilde bu yetkililerin şirket hisseleri satmasına da insider satışı adı verilir. 

Geçtiğimiz hafta bazı şirketlerin üst düzey yetkilileri insider alımları ve satışları yaptı. Kimin ne kadar alım-satım gerçekleştirdiğini senin için derledik.Bu Hafta İlginin En Çok Arttığı HisselerHaftalık olarak BIST100’de bir önceki haftaya kıyasla ilginin en çok arttığı hisseleri senin için derledik.

• Gübre Fabrikaları (GUBRF) bu hafta geçtiğimiz haftanın ortalama hacmine oranla 156,4% daha fazla işlem hacmine ulaştı.

Katı gübreler, sıvı gübreler, toz bazlı gübreler ve organik gübreler dahil kimyevi gübrelerin üretimi ve pazarlanması gibi hizmetler sunan GUBRF, ilginin arttığı hisseler arasında. Yüksek volatilitede fiyat hareketleriyle gündeme gelen şirkette sektöre görece yüksek çarpanlar dikkat çekiyor. Önceki haftalarda 4 haftalık zaman diliminde yaklaşık 61% değer kaybeden hisse senetlerinde toparlanma eğilimi ile ilginin de arttığı görülüyor.

• Hektaş (HEKTS) bu hafta geçtiğimiz haftanın ortalama hacmine oranla 149,6% daha fazla işlem hacmine ulaştı.

Tarım ilaçları ve veterinerlik ürün ve ilaçları üretim ve pazarlaması ile iştigal eden Türkiye merkezli bir şirket olan HEKTS, son günlerde fiyat hareketlerinde volatilitenin arttığı ve işlem gören şirketler arasında yer aldı. 2023 yılında endeksten oldukça negatif ayrışmıştı.

• Zorlu Enerji (ZOREN) bu hafta geçtiğimiz haftanın ortalama hacmine oranla 119,9% daha fazla işlem hacmine ulaştı.

Zorlu Enerji, Türkiye merkezli ve yine Türkiye’de bağımsız enerji üretimi yapan bir şirkettir. Türkiye ve yurt dışında çeşitli portföylerde üretim santrali bulunan ZOREN de haftalık ilgi artanlar listesinde bulunuyor. Şirketteki yüksek borçluluk yapısı en dikkat çeken veriler arasında yer alıyor. Zorlu Enerji’nin Palmet Enerji'ye satışına karar verilmiş olması ile "Hisse Alım Anlaşması" imzalanmasının, ilgiyi arttıran başlıca faktörlerden olduğu düşünülebilir.

Kaynak: MatriksAnalist Tavsiyeleri - 12 Şubat Haftası• Piper Sandler, Citigroup (C)’un “NÖTR” notunu “YÜKSEK PORTFÖY AĞIRLIĞI” seviyesine yükseltirken 12 aylık ortalama hedef fiyatını da 56 dolardan 63 dolara taşıdı.

• JPMorgan, Airbnb (ABNB)’nin 118 dolar seviyesindeki 12 aylık hedef fiyatını 140 dolara taşıdı ve “NÖTR” notunu korudu.

• BofA, SentinelOne (S)’ın “NÖTR” notunu “AL” seviyesine yükseltirken 12 aylık ortalama hedef fiyatını da 26,50 dolardan 30 dolara çıkardı.

• Wedbush, Wingstop (WING)’un 12 aylık ortalama hedef fiyatını 280 dolardan 330 dolara taşıdı ve “SEKTÖR ÜSTÜ PERFORMANS” notunu korudu.

Kaynak: The Fly