Alım Satım ve Yatırım Stratejileri

İçerik

• Alım satım stratejisi nedir?
• Portföy yönetimi nedir?
• Risk yönetimi nedir?
• Günlük alım satım nedir?
• Dalgalı alım satım nedir?
• Pozisyon alım satımı nedir?
• Anlık alım satım nedir?
• varlık dağıtımı ve çeşitlendirmesi nedir?
• Dow teorisi nedir?
• Elliot dalga teorisi nedir?
• Wyckoff yöntemi nedir?
• Al ve tut nedir?
• Enkdeks yatırımı nedir?
• Kağıt üzerinden alım satım nedir?

Alım satım stratejisi nedir?

Alım satım stratejisi, alım satımlarınızı gerçekleştirirken takip ettiğiniz plandır. Alım satıma yönelik tek bir doğru yaklaşım yoktur, bu nedenle her bir strateji kişinin profiline ve tercihlerine büyük oranda bağlı olacaktır. 
Alım satıma yaklaşımınızdan bağımsız olarak bir plan oluşturmanız çok önemlidir. Bu plan net hedefler belirler ve duygularınız nedeniyle bu hedeflerden sapmaktan sizi korur. Tipik olarak ne alıp satacağınıza, nasıl alım satım yapacağınıza ve hangi noktalardan giriş ve çıkış yapacağınıza karar vermeniz gerekir.
Bir sonraki bölümde, bazı popüler alım satım stratejilerini inceleyeceğiz. 

Portföy yönetimi nedir?

Portföy yönetimi bir grup yatırımın oluşturulması ve idare edilmesiyle ilgilidir. Portföyün kendisi varlıklardan oluşan bir gruptur ve Beanie bebeklerden gayrimenkule kadar herhangi bir şeyi kapsayabilir. Yalnızca kripto para alım satımı yapıyorsanız, bu durumda portföyünüz muhtemelen Bitcoin'in yanında diğer dijital coin ve tokenlardan oluşacaktır. 
İlk adımınız portföyünüzden beklentinizi belirlemek olmalıdır. Kendini oynaklıktan nispeten koruyacak bir yatırım grubu mu istiyorsunuz, yoksa kısa vadede daha yüksek kazanç getirecek daha riskli bir şeylerle mi ilgileniyorsunuz?
Portföyünüzü nasıl yönetmek istediğinize yönelik düşünmeniz size büyük fayda sağlayabilir. Bazı kişiler, yatırımların belirlenmesinin ardından bu yatırımlara müdahale edilmeyen pasif bir strateji tercih edebilir. Diğerleri ise kar elde etmek için varlıkların sürekli alınıp satıldığ aktif bir yaklaşım benimseyebilir.

Risk yönetimi nedir?

Riski yönetmek alım satımda başarılı olmak için hayati öneme sahiptir. Süreç, karşı karşıya kalabileceğiniz risk türlerini belirlemekle başlar:

• Piyasa riski: varlığın değer kaybetmesi durumunda yaşayabileceğiniz potansiyel kayıplar.
• Likidite riski: varlıklarınız için kolayca alıcı bulamayacağınız likit olmayan piyasalardan kaynaklanacak potansiyel kayıplar.
• Operasyonel risk: operasyonel sorunlardan kaynaklanan potansiyel kayıplar. Bunlar, insan hatası, yazılım/donanım sorunları ya da çalışanların dolandırıcılık amaçlı kasti yönlendirmeleri olabilir.
• Sistemik risk: faaliyet gösterdiğiniz sektördeki diğer oyuncuların bu sektör içindeki tüm şirketleri etkileyen başarısızlıklarından kaynaklanan potansiyel kayıplar. Örneğin, 2008'de Lehman Brothers'ın çökmesi dünya genelindeki finans sistemlerinde yıkıcı bir etki yaratmıştı.

Görebileceğiniz üzere riskleri belirlemek portföyünüzdeki varlıklarla başlar, fakat etkili olabilmesi için hem iç hem de dış etmenleri dikkate almalıdır. Bir sonraki aşamada, bu riskleri değerlendirmeniz gerekir. Bu risklerle ne kadar sık karşı karşıya kalmanız olası? Riskler ne kadar ciddi?
Risklerin ciddiyetini ve portföyünüz üzerindeki muhtemel etkilerini belirleyerek bu riskleri önem sırasına göre dizebilir, uygun stratejileri ve tepkileri belirleyebilirsiniz. Örneğin, sistemik riskten farklı yatırımlarla çeşitlendirme yaparak kaçınabilir ve piyasa riskini stop-loss’larla azaltabilirsiniz.

Günlük alım satım nedir?

Günlük alım satım, pozisyonlara aynı gün içinde girip çıkmayı içeren bir stratejidir. Terim, geleneksel piyasalardan gelir ve bu piyasaların gün içinde yalnızca belirli saatlerde açık olmasına dayanır. Günlük alım satım yapan kişilerin pozisyonlarını bu saatlerin dışında açık tutması beklenmez. 
Muhtemelen bildiğiniz üzere kripto para piyasalarında açılış ve kapanış saatleri bulunmaz. Yılın her günü, her saat alım satım yapabilirsiniz. Yine de, kripto para bağlamında günlük alım satım kullanıcıların pozisyonlara 24 saat içinde girip çıktığı bir alım satım stilini ifade eder.
Günlük alım satımda, hangi varlıklarla işlem yapacağınızı belirlemek için çoğu zaman teknik analiz kullanmanız gerekir. Bu kadar kısa bir sürede elde edilen karlar minimum seviyede olacağından, kazancınızı en üst seviyeye çıkarmak için farklı birçok varlıkla alım satım yapmayı tercih edebilirsiniz.
Bu stil oldukça aktif bir alım satım stratejisidir. Yüksek kar getirebilir, fakat önemli ölçüde risk de içerir. Dolayısıyla, günlük alım satım deneyimli kullanıcılar için daha uygundur.

Dalgalı alım satım nedir?

Dalgalı alım satımda da amaç piyasa trendlerinden kar elde etmektir, ama zaman ufku daha geniştir – pozisyonlar genellikle birkaç günden birkaç aya kadar tutulur. 
Çoğu zaman hedef, düşük değerlemeye sahipmiş gibi gözüken ve değerinin artması olası varlıkları belirlemektir. Bu varlığı satın alabilir ve daha sonra fiyatlar yükseldiğinde satarak kar elde edebilirsiniz. Ya da değerinin düşmesi olası, aşırı değerlenmiş varlıkları bulmaya çalışabilirsiniz. Daha sonra bu varlıkların bir kısmını yüksek fiyattan satabilir ve fiyat düştüğünde varlıkları tekrar satın almayı hedefleyebilirsiniz.
Günlük alım satıma benzer şekilde dalgalı alım satım yapanlar da teknik analiz kullanır. Fakat, stratejilerin sonuçları daha uzun bir dönemde ortaya çıktığı için teme analiz de faydalı bir araç olabilir.  
Dalgalı alım satım, yeni başlayanlar için daha uygun bir stratejidir. Bunun başlıca sebebi, günlük alım satımın hızlı temposuna sahip olmamasıdır. Günlük alım satım hızlı karar vermeyi ve piyasaları sürekli olarak takip etmeyi gerektirirken, dalgalı strateji size daha fazla zaman tanır.

Pozisyon alım satımı nedir?

Pozisyon (ya da trend) alım satımı uzun vadeli bir stratejidir. Kullanıcılar, varlıkları uzun bir süre boyunca tutmak için (genellikle aylar) satın alır. Amaç, varlıkları gelecekte daha yüksek bir fiyattan satarak kar elde etmektir. 
Pozisyon alım satımını, uzun vadeli dalgalı alım satımlardan ayıran işlemin altında yatan mantıktır. Pozisyon alım satımı yapanlar, uzun vadelerde gözlemlenebilen trendlerle ilgilenir – piyasanın genel yönü üzerinden kar elde etmeye çalışır. Diğer yandan dalgalı alım satım yapanlar genellikle, daha geniş çaplı trendle korelasyon göstermek zorunda olmayan piyasa “dalgalanmalarını” tahmin etmeye çalışır.
Pozisyon alım satımı yapanlar kimi zaman temel analizi tercih eder. Bunun nedeni, zaman tercihlerinin temel olayların gerçekleşmesini gözlemlemeye imkan tanımasıdır. Fakat bu, teknik analizin kullanılmadığı anlamına gelmez. Pozisyon alım satımı yapanlar trendin devam edeceği varsayımı üzerine çalışsa da teknik göstergelerin kullanımı olası bir trend değişimi hakkında bilgi verebilir.
Dalgalı alım satıma benzer şekilde pozisyon alım satımı da yeni başlayanlar için ideal bir stratejidir. Burada da geniş bir zaman ufkunun olması kararların daha dikkatle alınması için fırsat sunar.

Anlık alım satım nedir?

Bahsettiğimiz tüm stratejiler arasında anlık alım satım (scalping) en kısa zaman aralığına sahip olandır. Bu tarz alım satım yapanlar fiyattaki küçük oynamalardan faydalanmaya çalışır ve pozisyonlara dakikalar (hatta saniyeler) içinde girer ve çıkar. Çoğu zaman, fiyat hareketlerini tahmin edebilmek amacıyla teknik analiz kullanılır ve kar elde etmek için alış-satış farkının yanı sıra piyasadaki diğer verimsizliklerden de faydalanılır. Zaman aralıkları kısa olduğu için anlık alım satımlar çoğu zaman %1’den düşük, küçük kar oranlarına sahiptir. Fakat, anlık alım satım bir sayı oyunudur, dolayısıyla tekrar eden küçük karlar zaman içinde birikir.
Anlık alım satım hiçbir şekilde yeni başlayanlara uygun değildir. Başarı için piyasalar ve işlem yapılan platformlar hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve teknik analiz çok önemlidir. Bununla birlikte, ne yaptığının farkında olan, doğru formasyonları belirleyebilen ve kısa vadeli oynamalardan faydalanabilen kişiler için anlık alım satımlar son derece karlı olabilir.

Varlık dağıtımı ve çeşitlendirmesi nedir?

Varlık dağıtımı ve çeşitlendirmesi birbirlerinin yerine kullanılabilen kavramlardır. Tüm yumurtalar aynı sepete konmaz deyişinden altta yatan prensip hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Bütün yumurtaları tek bir sepette tutmak tek bir merkezi hata noktası yaratır – aynısı birikimleriniz için de geçerlidir. Bütün birikiminizi tek bir varlığa yatırmanız sizi aynı tür bir riskle karşı karşıya bırakır. Yatırım yaptığınız varlık tek bir şirketin hisse senetleriyse ve şirket çökerse, tek bir hızlı hareketle tüm paranızı kaybetmiş olursunuz.
Bu durum yalnızca tek bir varlık için değil, varlık sınıfları için de geçerlidir. Bir finansal kriz durumunda, elinizde bulunan tüm hisse senetlerinin değer kaybetmesini beklersiniz. Bunun nedeni hisse senetlerinin birbirleriyle yüksek korelasyon göstermesi, yani hepsinin aynı trendi takip etme eğiliminde olmasıdır.
Başarılı bir şekilde çeşitlendirme yapmak portföyünüzü yüzlerce farklı dijital para birimiyle doldurmak değildir. Dünyadaki tüm ülkelerin kripto paraları yasakladığını ya da kripto paralarda kullanılan açık anahtar kriptografisinin kuantum bilgisayarlar tarafından kırıldığını düşünün. Bu iki olay da tüm dijital varlıklar üzerinde büyük bir etki yaratacaktır. Hisse senetleri gibi, bu kripto paralar da tek bir varlık sınıfını oluşturur.
İdealde birikimlerinizi farklı sınıflar arasında dağıtmanız gerekir. Bu sayede, varlık sınıflarından biri kötü performans gösterse bile portföyünüzün geri kalan kısmı üzerinde yıkıcı bir etki yaratmaz. Nobel Ödülü kazanan Harry Markowitz bu fikri Modern Portföy Teorisi (MPT) ile ortaya atmıştır. En temelde teori, korelasyon göstermeyen varlıkları bir araya getirerek oynaklığı ve bir portföydeki yatırımlara yönelik riskleri azaltmayı amaçlar.

Dow Teorisi Nedir?

Dow Teorisi, Charles Dow’un fikirleri üzerine modellenmiş bir finansal çerçevedir. Dow, Wall Street Journal’ı kurmuş ve Dow Jones Ulaştırma Ortalaması (DJTA) ve Dow Jones Endüstri Ortalaması (DJIA) olarak bilinen ilk ABD hisse senedi endekslerinin yaratılmasına yardımcı olmuştur.
Dow Teorisi, Dow’un kendisi tarafından resmi bir teori olarak ortaya atılmasa da paylaştığı yazılarda bahsettiği piyasa prensiplerinin bir araya getirilmiş bir hali olarak düşünülebilir. Teorinin bazı önemli çıkarımları şu şekildedir:

• Herşey fiyata yansımış durumdadır– Dow, etkin piyasalar hipotezinin (EMH) savunucularından biridir. Bu hipotezin ana fikri, piyasanın bir varlığın fiyatına yönelik mevcut tüm bilgileri yansıttığıdır.
• Piyasa trendleri– Dow, bugün bildiğimiz haliyle piyasa trendi kavramının yaratıcısı olarak görülür. Birincil, ikincil, üçüncül ve dördüncül trendler arasındaki farkları ortaya koymuştur.
• Birincil trendin aşamaları – Dow, birincil trendlerde üç aşama olduğunu belirtir: biriktirme, genel katılım, fazlalık ve dağıtım.
• Çapraz endeks kolerasyonu– Dow, bir endekste görülen trendin başka bir endekste gözlemlenmediği sürece doğrulanamayacağına inanır.
• Hacmin önemi – bir trendin yüksek işlem hacmiyle de doğrulanması gerekir.
• Trendler bir dönüş oluşumuna kadar geçerlidir – bir trend doğrulandıysa kesin bir dönüş ortaya çıkana kadar bu trend devam eder.

Bunun tam bir bilim olmadığını unutmamak önemlidir – bu bir teoridir ve doğru olmayabilir. Yine de etkili olmayı sürdüren bir teoridir ve alım satım ya da yatırım yapan birçok kişi bu teoriyi kullandıkları yöntemlerin önemli bir parçası olarak kabul eder.

Elliott Dalga Teorisi nedir?

Elliott Dalga Teorisi (EWT), piyasa hareketlerinin piyasa yatırımcılarının psikolojisini takip ettiğini varsayan bir prensiptir. Birçok farklı teknik analiz stratejisinde kullanılsa da bir gösterge ya da belirli bir alım satım tekniği değildir. Bunun yerine, piyasa yapısını analiz etmenin bir yoludur.
Elliott Dalga yapısı tipik olarak, her biri bir İtici Dalga ya da bir Düzeltme Dalgası olan sekiz dalga serisi ile belirlenebilir. Beş İtici Dalga genel trendi takip eder ve üç Düzeltme Dalgası da trendin karşı yönünde hareket eder.

İtici Dalgalar (mavi) ve Düzeltme Dalgaları (sarı) ile bir Elliott Dalga Döngüsü. 

Yapılar aynı zamanda fraktal özelliklere sahiptir, yani tek bir dalgayı yakından incelediğinizde bu dalga içinde başka bir Elliott Dalga yapısı görebilirsiniz. Bunun yerine, incelediğiniz yapıdan uzaklaştığınızda bu yapının daha büyük bir Elliott Dalga döngüsünün tek bir dalgası olduğunu görebilirsiniz.
Elliott Dalga Teorisine farklı yaklaşımlar vardır. Bazıları bu yöntemin çok öznel olduğunu çünkü alım satım yapanların kuralları ihlal etmeden dalgaları farklı yollardan belirleyebileceğini savunur. Dow Teorisi gibi Elliott Dalga Teorisi de hatalar barındırabilir, bu nedenle tam bir bilimsel gerçek olarak kabul edilmemelidir. Bunun birlikte, birçok kişi EWT’yi diğer teknik analiz araçlarıyla birleştirerek büyük başarılar elde etmiştir.

Wyckoff Yöntemi Nedir?

Wyckoff Yöntemi, Charles Wyckoff tarafından 1930’larda geliştirilmiş kapsamlı bir alım satım ve yatırım stratejisidir. Bu çalışması, çok sayıda finansal piyasa için modern teknik analizin yapı taşlarından biri olarak kabul edilir.
Wyckoff üç temel kural ortaya koyar - Arz talep yasası, Neden sonuç yasası ve Çaba Sonuç yasası. Ayrıca, Charles Dow’un birincil trend analizi ile anlamlı bir şekilde örtüşen Kompozit adam teorisini de yaratmıştır. Bu alandaki çalışmaları, kripto para alım satımı yapanlar için özellikle değerlidir.
Uygulama tarafında Wyckoff Yöntemi’nin kendisi, alım satım için beş aşamalı bir yaklaşımdır. Aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

• Trendi belirlemek: trend şu anda nasıl ve nereye gidiyor?
• Güçlü varlıkları belirlemek: piyasalarla uyumlu şekilde mi yoksa aksi yönde mi hareket ediyorlar? 
• Yeterli Nedene sahip varlıklar bulmak: pozisyona girmek için yeterli neden var mı? Riskler, potansiyel ödüle değer mi?
• Hareket olasılığını değerlendirmek: Wyckoff’un Alım ve Satım Testleri gibi unsurlar olası bir hareketi mi gösteriyor? Fiyat ve hacim neyi gösteriyor? Bu varlık hareket etmeye hazır mı?
• Giriş zamanını belirlemek: varlıklar, genel piyasayla bağlantılı olarak nasıl gözüküyor? Bir pozisyona girmek için en iyi zaman hangisi?

Wyckoff Yöntemi neredeyse bir yüzyıl önce ortaya atılmıştır, fakat günümüzde hala geçerliliğini korumaktadır. Wyckoff’un araştırmalarının kapsamı çok geniştir, dolayısıyla yukarıda bahsettiklerimiz çok kısa bir özel olarak değerlendirilmelidir. Wyckoff’un çalışmalarını benzersiz bir teknik analiz bilgisi sunduğu için derinlemesine araştırmanızı öneririz.

Al ve tut nedir?

“Al ve tut” stratejisi, şaşırtıcı olmayan bir şekilde bir varlığı satın almayı ve tutmayı içerir. Yatırımcıların varlığı satın aldığı ve piyasa koşullarından bağımsız olarak varlığa daha sonra dokunmadığı uzun vadeli pasif bir yaklaşımdır. Kripto dünyasında bunun iyi bir örneği, aktif olarak alım satım yapmak yerine al ve tut stratejisini tercih eden yatırımcıları ifade eden HODLing’dir.
Bu yaklaşım “müdahale gerektirmeyen” yatırımları tercih edenler için avantajlı olabilir çünkü kısa vadeli dalgalanmalar ya da gelir vergileri hakkında kaygılanmalarına gerek kalmaz. Diğer yandan, kullanıcıların sabırlı olmasını gerektirir ve varlığın sonunda tüm değerini yitirmeyeceği varsayımına dayanır.

Endeks yatırımı nedir?

Endeks yatırımı“al ve tut” stratejisinin bir türü olarak kabul edilebilir. İsminden de anlaşılabileceği gibi yatırımcı, varlıkların belirli bir endeks içindeki hareketinden kar elde etmeyi amaçlar. Bunu varlığı kendi başına satın alarak ya da bir endeks fonuna yatırım yaparak gerçekleştirebilir.
Bu da pasif bir stratejidir. Bireyler, aktif alım satımın stresi olmadan farklı varlıklar arasında çeşitlendirme yapmaktan da faydalanabilir.

Kağıt üzerinden alım satım nedir?

Kağıt üzerinden alım satımda herhangi bir strateji türü kullanılabilir, fakat alım satım yapan kişi varlıkları alıp satıyormuş gibi yapar. Bu yaklaşım yeni başlayanlar (ve hatta deneyimli kişiler) tarafından gerçek para riske etmeden becerileri test etmek için kullanılabilir.
Örneğin, Bitcoin’in düşüş noktalarının zamanını belirlemeye yönelik iyi bir strateji keşfettiğinizi düşünüyor ve bu düşüşlerden henüz gerçekleşmeden kar elde etmek istiyor olabilirsiniz. Fakat, tüm fonlarınızı riske etmeden önce kağıt üzerinden alım satımı tercih edebilirsiniz. Bunu yapmak, kısa pozisyonunuzu “açacağınız” ve kapatacağınız zamandaki fiyatı yazmak kadar basit olabilir. Bunun yerine popüler alım satım arayüzlerine benzer bir tür simülatör de kullanabilirsiniz.
Kağıt üzerinden alım satım yapmanın başlıca faydası bir şeyler ters giderse stratejilerinizi para kaybetmeden test edebilmenizdir. Fikirlerinizin nasıl performans göstereceği hakkında hiç riske girmeden fikir sahibi olabilirsiniz.Tabi ki kağıt üzerinden alım satımın gerçek ortam hakkında yalnızca sınırlı bilgi sunabileceğinin farkında olmanız gerekir. Paranızın konuya dahil olması durumunda hissedeceğiniz gerçek duyguları kopyalamak zordur. Gerçek dünya simülatörü olmadan kağıt üzerinden alım satım yapmak, belirli platformlar için hesaba katmadığınız sürece ilgili masraflar ve ücretler hakkında da sizi yanıltabilir.

https://www.bulbapp.io/p/6350c767-f782-409b-b78e-863e7586a2ee/particle-trade-testnet-rehberi?s_id=da5d3cdf-893c-492f-88d6-3be03b8dd8a2